上海市汽车空调配件有限责任公司首次公开发行电脑主板上市公告书提示性公告

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我们公司及全体董事、公司监事、高管人员确保信披的内容真实、精确、详细、立即,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经上海交易所审核同意,上海市汽车空调配件有限责任公司(下称“我们公司”、“外国投资者”、“企业”、“上海汽配”)公开发行的rmb普通股票将在2023年11月1日上海证券交易所创业板上市,上市公告书全篇和首次公开发行的招股书全篇公布于上海交易所网址(http://www.sse.com.cn/)和符合证监会规定的条件网址(中证网,www.cs.com.cn;上海证券报网,www.cnstock.com;证券时报网,www.stcn.com;国际金融报网,www.zqrb.cn)公布,并置备于外国投资者、上海交易所、本次发行保荐代表人(主承销商)民生工程证券股份有限公司的住所,供股民查看。

一、发售概述

(一)股票简称:上海汽配

(二)扩位通称:上海汽配

(三)股票号:603107

(四)首次公开发行股票之后的总市值:33,733.50亿港元

(五)首次公开发行总数:8,433.50亿港元,均为公开发行新股上市,无老股转让

二、风险防范

我们公司提示广大投资者留意首次公开发行(下称“新股上市”)发售前期的投资风险,广大投资者应深入了解风险性、客观参加新股上市买卖。

具体来说,发售前期风险包含但是不限于以下这些:

(一) 涨跌停下款

依据《上海证券交易所交易规则(2023年修订)》,电脑主板公司上市后的前5个交易日内不设置价钱涨跌停;发售5个交易日内后,涨跌停比例是10%,新上市股票前期存有股票波动力度较猛烈的风险性。

(二) 流通股本数量不多

本次发行后公司总股本为33,733.5000亿港元,发售前期,因原始股票股东股份锁定期为12个月或36月,网下投资者最后获配股权数量10%锁定期为6六个月。公司本次上市无限售流通股为8,264.6060亿港元,占发行后总股本比例是24.50%。企业上市前期流通股本数量不多,存有流动性枯竭风险。

(三) 发行市盈率高过同行业平均值将来股票价格很有可能下跌风险性

依据《国民经济行业分类》(GBT4754/2017)分类依据,外国投资者企业所属行业为C36机械制造业,截止2023年10月18日(T-3日),中证指数有限公司公布的领域最近一个月均值静态市盈率为26.61倍。

主营与外国投资者相似的相比上市企业股票市盈率水准详情如下:

信息来源:同花顺软件 iFind,数据信息截止到 2023年10月18日(T-3 日)

注 1:2022 年扣非前/后 EPS 计算口径为:扣非前/后 2022 年归属于母公司纯利润/2023年10月18日(T-3 日)总市值;

注 2:市盈率计算可能出现末尾数差别,为四舍五入而致;

注 3:《招股意向书》公布的可比公司中,泉峰汽车2022 年净资产为负值,因而未纳入可比公司平均值测算当中;

注4:测算2022年扣非后静态市盈率时考虑极值点要素,没有将松芝股份列入测算范围。

本次发行价格是14.23元/股,企业本次发行相对应的股票市盈率如下:

1、27.81倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算);

2、29.06倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算);

3、37.07倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算);

4、38.75倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算)。

本次发行价钱 14.23 元/股相对应的外国投资者 2022 年扣非前后左右孰低的摊薄后市盈率为 38.75 倍,高过中证指数有限公司公布的外国投资者所处行业最近一个月均值静态市盈率,小于同业竞争可比公司2022年扣非前后左右孰低的静态市盈率平均,出现将来外国投资者股票下跌给投资者带来损害风险。

(四) 个股上市首日就可以做为两融标的

企业股票自上市首日起可以作为两融标的,有可能会会产生一定的价格波动风险、经营风险、担保金增加风险与利率风险。价格波动风险就是指,股票融资会加重标的股票的价格波动;销售市场风险是,投资人在将个股做为担保物进行融资时,不但要承担原先的股价转变带来的损失,还要负责新项目投资股价转变带来的损失,并支付相应的贷款利息;担保金增加风险是,投资人在交易过程中必须实时监控贷款担保比例水准,以保证其不少于股票融资标准的维持保证金占比;流通性风险是,标的股票发生剧烈价格调整时,股权融资购券或卖券还贷、融券卖出或买券还券可能遇阻,产生较大的利率风险。

三、联系电话

(一)外国投资者:上海市汽车空调配件有限责任公司

法人代表:张朝晖

详细地址:上海浦东新区莲溪路1188号

手机联系人:高超

手机:021-58442000

(二)保荐代表人(主承销商):民生工程证券股份有限公司

法人代表(暂代):景忠

详细地址:我国(上海市)自贸区浦新路8号

手机联系人:资本市场部

手机:010-85127979

外国投资者:上海市汽车空调配件有限责任公司