浙江省泰坦股份有限责任公司向不特定对象发售可转债发售结论公示

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省泰坦股份有限责任公司（下称“企业”、“外国投资者”或“泰坦股份”）向不特定对象发行人民币295,500,000元可转债（以下简称“可转换债券”、“泰塔可转债”）项目已得到中国证监会证监批准[2022]2866号文审批。

此次发行人民币295,500,000元可转换债券，每一张颜值金额为100元，总共2,955,000张，按面额发售。本次发行的可转债称之为“泰塔可转债”，债卷代码为“127096”。本次发行的可转换债券向发行人在证券登记日收盘后登记在册的股东先行配股，股东先行配股以外的账户余额和股东舍弃优先选择配股之后的一部分，选用根据深圳交易所交易软件网上发行的形式进行。

一、此次可转换债券股东先行配股结论

本次发行股东先行配股的交款工作中已经在2023年10月25日（T日）完毕。本次发行向股东先行配股2,564,946张，总共256,494,600.00元，占本次发行总数的86.80%。

二、此次可转换债券在网上申购结论

此次在网上申购账款交纳工作中已经在2023年10月27日（T+2日）进行。依据深圳交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的信息，本次发行的保荐代表人（主承销商）民生工程证券股份有限公司做出如下统计分析：

1、在网上投资人交款申购的可转债总数（张）：382,584

2、在网上投资人交款申购金额（元）：38,258,400.00

3、在网上投资人放弃认购的可转债总数（张）：7,466

4、在网上投资人放弃认购额度（元）：746,600.00

三、保荐代表人（主承销商）承销状况

在网上投资人放弃认购的可转债，和因结算参与人资金短缺而失效申购的可转债由保荐代表人（主承销商）承销。除此之外，《浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中要求网上摇号每10张为1个认购企业，向股东先行配股每1张为1个认购企业，因而所形成的发售账户余额4张由保荐代表人（主承销商）承销。此次保荐代表人（主承销商）承销可转换债券的总数为7,470张，承销总金额747,000.00元，承销比例是0.25%。

2023年10月31日（T+4日），主承销商将承销资产与投资者交款认购的资产扣减证券承销承销费用后划转至外国投资者，由投资者向中国结算深圳分公司递交债券登记申请办理，将承销的可转债备案至主承销商特定股票账户。

四、保荐代表人（主承销商）联系电话

如对该公示所发布发行结论有异议，请向本次发行的保荐代表人（主承销商）联络。主要联系电话如下所示：

保荐代表人（主承销商）：民生工程证券股份有限公司

居所：我国（上海市）自贸区浦新路8号

法人代表（暂代）：景忠

联系方式：010-85127979

手机联系人：资本市场部

外国投资者：浙江省泰坦股份有限责任公司

保荐代表人（主承销商）：民生工程证券股份有限公司

2023年10月31日